Kompleksowy system ubezpieczeniowej
analizy potrzeb klienta
Ponad 2 000 zadowolonych użytkowników
Wszystko czego potrzebujesz, aby wykonywać
wymaganą prawem Analizę Potrzeb Klienta
Zgodność z wymogami ustawowymi i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. System opracowany z wiodącą Kancelarią Prawną.
Obsługa wielu scenariuszy wykonania analizy. Powiązanie z obsługą zgód RODO oraz wysyłką do klienta wymaganych prawem dokumentów IDD i pełnomocnictw.
Kompleksowa ankieta w zakresie potrzeb klienta pozwalająca zwiększać sprzedaż, skonstruowana w oparciu o najnowsze wytyczne.
Proces w pełni cyfrowy, również bez użycia drukowanych dokumentów. Możliwość zatwierdzania analizy przez klienta kodem SMS, standardowym podpisem lub za pośrednictwem infolinii agencji.
Obsługa zdalna, tj. bez osobistego udziału klienta, w tym możliwość przesłania analizy do samodzielnego wykonania przez klienta. 
Autoryzacja kodem SMS, podobnie jak w systemach bankowych, pozwalająca spełnić wymogi KNF oraz minimalizująca ryzyko wprowadzenia nieuprawnionych zmian.
Obsługa również na urządzeniach mobilnych - smartfonach i tabletach.
System działający w certyfikowanej chmurze - brak konieczności instalacji i inwestycji we własną infrastrukturę.
System tworzony przez praktyków we współpracy z siecią sprzedaży, posiadający dodatkowe ułatwienia, m.in. przypomnienia dla pośredników o niewykonanych analizach.
CENNIK
do 100 analiz w miesiącu49 zł miesięcznie
do 500 analiz w miesiącu199 zł miesięcznie
do 1500 analiz w miesiącu399 zł miesięcznie
do 2000 analiz w miesiącu499 zł miesięcznie
Opłata zawiera
3-miesięczny bezpłatny okres próbny- Nielimitowaną liczbę użytkowników
- Wstępną konfiguracje systemu
- Wsparcie merytoryczne i techniczne
- Szkolenia dla zarządzających systemem
- Pakiet autoryzacyjnych kodów SMS
- Aktualizacje systemu do zmian prawnych
- Dostosowanie systemu do nowych wytycznych KNF
- Funkcyjną skrzynkę e-mail w domenie @mojeapk.pl
Ceny netto. W przypadku przekroczenia 2000 analiz w miesiącu opłata wynosi 499 zł + 199 zł za każdy rozpoczęty tysiąc analiz.
W przypadku większej ilości analiz warunki ustalane są indywidualnie. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania systemu oraz integracji z innymi systemami używanymi przez agencję.
Kontakt
Jesteś zainteresowany systemem? Świetnie!
Masz pytania, wątpliwości? Również świetnie!
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości.
Napisz do nas[email protected]
